e-Mobility vagyonkezelt részvénykosár
A Tesla fejődése
A Tesla részvényének kimagasló teljesítménye nagyon kedvezett azok számára, akik hosszú távon vásároltak részvényt a vállalatnál. Az S3 Partners elemzése szerint a Tesla rövid befektetői-akik olyan fogadásokat tettek a piacon, hogy a cégrészvényei veszítenek értékükből-idén eddig 35 milliárd dollárt vesztettek ezeken a pozíciókon. A Tesla rövid távú befektetői csak novemberben 8,5 milliárd dollárt vesztettek, mivel a társaság részvényei 46%-ot emelkedtek a hónapban.
A Tesla részvényárfolyama ezen a héten 1,83%-ot emelkedett. A Tesla 2021 és 2025 között kb. 50 milliárd dollárt szeretne költeni fejlesztésekre és kutatásokra, illetve tőkebefektetésekre. A Tesla az idei év sztárbefektetése volt, idén 629%-ot emelkedett a Tesla részvényárfolyama. Az is ezen a héten derült ki, hogy a Tesla az S&P500 indexben felváltja az Apartment Investment and Management Co.-t, ami hatalmas előrelépés.
Az NVIDIA a Cyberpunk 2077 legjobb barátja
A héten kikerült a világ egyik legjobban várt videójátéka, a Cyberpunk 2077, melyet a kiadó, a CD Project Red 8 év fejlesztés után dobott ki a piacra. A szakértők már az év elején megállapították, hogy a számítógépes felhasználók számára a cég kifejezetten kedvezett, főként az NVIDIA új generációs processzoraival rendelkező gépeknek. Az NVIDIA RTX kártyái jelenleg a legjobb élményt nyújtják a játékosok számára, akik száma, csak a Steam szolgáltatáson elérte az 1 millió főt, már az első napon.
Az Nvidia részvényei ezen a héten 4,02%-ot korrigáltak. Az Nvidia részvényárfolyama több, mint megháromszorozódott az 52 hetes 181 dolláros mélypontról, és a társaság kilátásaival kapcsolatos optimizmus minden eddiginél nagyobb lett. A negyedévre becsült 4,8 milliárd dolláros bevételi szám több elemző szerint alul becsült, de ez továbbra is 1,7 milliárd dolláros növekedést jelent évről évre. Ezenkívül összesen 320 GB-nyi GPU memóriával látta el az Nvidia legújabb számítógépjeit, amit cégeknek ajánl, hiszen az Nvidia szerint egy adatközpont számitási kapacitásával ér fel a gép. Az Nvidia a jövőben is jó vételi lehetőség lehet, már csak azért is mert a cégnél folyamatos fejlesztések vannak.
Az Amazon zöldebb jövőre hajt
Az Amazon a napokban bejelentette, hogy a jövőben energiahatékony megoldásokba fektet. A társaság szél-és napenergia-projektekbe történő befektetését 6,5 GW-ra növeli, ami elegendő ahhoz, hogy az Egyesült Államokban 1,7 millió otthon számára tudjon elektromos áramot biztosítani. Ez felülmúlja a Google-t, amely korábban azt állította, hogy megduplázza befektetését a zöld energia terén. Szám adatok alapján a Google csak 5,5 GW megújuló energia teljesítménnyel rendelkezik. Ezen lépés része az Amazon elkötelezettségének, hogy korlátozza a bolygóra gyakorolt hatásait. Tavaly ígéretet tett arra, hogy 2040-re eléri a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást, ennek érdekében intézkedéseket tesz a felmelegedést okozó termékek csökkentésére.
Az Amazon részvényei ezen a héten 1,46%-ot korrigáltak. Az Amazon e-kereskedelmi óriás ezen a héten elárulta, hogy 2025-ig százmillió dollárt akar technikai fordításokra és adományokra fordítani, hogy ezáltal 29 millió embernek segítsen a technikai készségek fejlesztésében. A Needham egyik elemzője szerint az Amazon hirdetési bevételeinek árfolyamát alulértékelik és így arra számít, hogy a reklámbevételek növekedése 2021-ben az Amazon részvényárfolyamát további 10%-kal felfelé húzza.
Healthcare vagyonkezelt részvénykosár
Az USA sürgeti a Pfizer és a Johnson&Johnson vakcinát
Az Egyesült Államok kormánya a hét elején aláírta a Pfizer COVID-19 vakcinájának 100 millió adagjának megvételéről szóló megállapodást, amely ezen a héten már sürgősségi felhasználási engedélyt nyerhet az FDA-tól. Mivel ez a mennyiség csak 50 millió amerikai számára elegendő, így a szakértők szerint az Egyesült Államokban a nyárra nem tudják beoltani a teljes lakosságot. A kimaradó vakcinákat a Johnson&Johnson termékével fogják pótolni, ha azok sikeresen átmentek az FDA tesztjein.
A Johnson&Johnson vállalat részvényei ezen a héten 1,78%-ot emelkedtek. A Johnson&Johnson társaság termékei több éve vezetik mind az egészségügyi termékek, mind a babaápolási termékek piacát. A Morgan Stanley elemzői szerint kiváló osztalékállományal rendelkezik a Johnson&Johnson. A cég több tíz éve nyereséges, jövedelmét folyamatosan növeli és 30 milliárd dollárnyi likvid készpénzzel rendelkezik. A cég kapitalizációs tőkéje 402,65 milliár tőkéje.
A Novartis Indianapolis-ban terjeszkedik
Még júniusban a Novartis kidolgozta az Indianapolis Purdue Research Park sugárterápiás üzemének terveit. A nagyjából 72 millió dolláros projektet jóváhagyta az Indianapolis város-megyei tanács. Emellett a Novartis számára 10 éves, 6,5 millió dolláros adócsökkentését is engedélyeztek. A Novartis projektje 2033-ban befejeződne be. Az üzem prioritása a vállalat rákellenes gyógyszerének, a Lutathera-nak a fejlesztése, valamint más sugárterápiás kezeléseket is piacra fognak dobni.
A Novartis vállalat részvényei ezen a héten 0,44%-ot emelkedtek. A Novartis a bevétel szempontjából az egyik legjövedelmezőbb svájci gyógyszercég. A befektetők egy Novartis részvényen 3,09 dollárt kereshettek az elmúlt 12 hónapban. A Novartis vállalati részvények vásárlása jó, mert a Novartis AG két szegmensen keresztül fejleszt és gyárt egészségügyi termékeket. Bevételeinek túlnyomó részét az onkológia, a szemészet, az idegtudomány, az immunológia, a légzőszervi termékek adják.
A Medtronic csatlakozik a OneTen-hez
A Medtronic a héten bejelentette, hogy a vállalat csatlakozott a OneTen-hez annak érdekében, hogy diverzifikált munkahelyet tudjon létrehozni a jövőben. Geoff Martha vezérigazgató hivatalos közleménye alapján a vállalat csatlakozik különböző cégek, államok és iparágak vezérigazgatóihoz, a OneTen közreműködésével, hogy segítsék fekete-amerikaiak milliót. A tervek alapján a vállalatok hozzáférést fognak biztosítani a gazdasági lehetőségekhez, kereső foglalkoztatáshoz, oktatáshoz és képzéshez is egyaránt.
Az olasz Medtronic vállalat részvényei ezen a héten 1,29%-ot korrigáltak. A Medtronic társaság a második negyedévi bevétele 7,647 milliárd dollár volt. 24 elemzőből 20 elemző a társaság részvényeinek a vásárlását javasolja, A magas célár és az alacsony célár közötti tartomány 140 dollár és 100 dollár között lehet az elemzők szerint a jövőben. A társaság piaci kapitalizációja 151.912 millió dollár. Jelenleg a gyógyászati és egészségügyi eszközök fejlesztésével foglalkozó Medtronic részvényeinél az elemzők szerint 2021-ben 10,9%-os potenciális emelkedés várható.
Telemédia vagyonkezelt kosár
A Facebook veszélyt jelent az online piacon?
Több, mint 45 amerikai szövetségi tagállam és velük együtt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) is úgy látja, hogy a Facebook jelenlegi helyzete és grandiózus mérete veszélyezteti a globális versenypiacot. Az amerikai versenyfelügyelet a napokban bejelentette, hogy pert indított a közösségimédia-óriással szemben. A szakértők szerint a Facebook riválisaival szemben olyan taktikákat alkalmazott, melyben ellehetetleníti azok terjeszkedését a piacon. Emellett a cég teljes mértékben birtokolja a mai online marketing piacát. A Facebook ellen további intézkedések is megkezdődtek, ismételten a felhasználói adatok védelme miatt.
A Facebook vállalat részvényei ezen a héten 2,2%-ot korrigáltak. A Facebook részvényei a jövőben lendületet kaphatnak, mivel a közösségi média platform hirdetési üzletága kihasználja az e-kereskedelmi piac előnyeit. 2024-re a Facebook hirdetési üzletágából befolyt bevétel több amerikai szakértő szerint a 2020 évi 3,9 milliárd dollárról 6,3 milliárd dollárra bővülhet. Az e-kereskedelemre fordított kiadások a Facebook legnagyobb hirdetési ágazata. Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője, az elmúlt hónapban csaknem 280 millió dollár értékben értékesített vállalati részvényeket, ami arra ösztönzi a befektetőket, hogy a vállalat hosszabb távon növekedésnek indulhat.
A Microsoft Chilében terjeszkedik
A Microsoft bejelentette a „Transforma Chile #ReactivacionDigital” projektjét, amely a vállalat 28 éves története során az ország legjelentősebb beruházása. A chilei Microsoft Cloud rendszer növeli a távoli munkakommunikációt és az oktatást olyan szolgáltatások révén, mint például a Microsoft Teams, emellett javítja a chilei vállalkozások megbízhatóságát és szolgáltatásainak méretét. Ezen túlmenően a Microsoft kidolgozott egy átfogó készségtervet akár 180.000 chilei vállalkozó számára, valamint egy helyi vezetőkből álló tanácsadó testületet, hogy befogadó lehetőségeket teremtsen a digitális gazdaságban való siker érdekében. Az IDC kutatása szerint a Microsoft, partnerei és a felhőfelhasználó ügyfelek együttesen becslések szerint 11,3 milliárd dollár új bevételt hoznak a cég számára, és a következő négy évben becslések szerint 51.000 új munkahelyet teremtenek a chilei gazdaságban.
A Microsoft részvényei ezen a héten 0,51%-ot korrigáltak. A Microsoft részvényei a hétvégére 212 dolláron zártak. A Microsoft fejleszt fogyasztói és vállalati szoftvereket. A Zacks elemzőinek felmérése szerint a Microsoft részvényei el fogják érni a 300 dollárt a következő évben. A Microsoft a Windows operációs rendszereiről és az Office termelékenységi programcsomagjáról ismert. A fejlődés a felhőhasználat miatt biztos, és ezt segíti tovább a Microsoft által indított Azure Communications Services szolgáltatás, amely felhőalapú hang- és video hívásokból, csevegésből és telefonos szolgáltatásokból áll.
A Walt Disney streamer szolgáltatással tarol
A Walt Disney a napokban bemutatta a globális streaming szolgáltatásainak bővítésének ambiciózus következő lépéseit a 2020-as befektetői napon. A vállalat szót emelt a Disney +, Hulu és ESPN + közvetlen fogyasztói szolgáltatásainak jövőjéről, illetve a hamarosan megjelenő Star szolgáltatásáról is.
A Walt Disney részvényei ezen a héten csúcsra futottak, azaz 13,94%-ot emelkedtek. A Walt Disney társaság a héten bejelentette, hogy december 2-tól a közvetlen fogyasztói szolgáltatások portfóliója meghaladta a 137 millió fizetett előfizetést és köztük 11,5 millió ESPN + előfizető lett a vállalatnál, ezenkívül a Hulunak csak 38,8 millió előfizetője van, de 2019 novembere óta 86,8 millió új előfizetővel rendelkezik a társaság. A Walt Disney a streaming szolgáltatásaitól azt várja, hogy 2024-es pénzügyi évig 300-350 millió előfizetés érjen el. A Walt Disney célja azt, hogy éves szinten 100 új filmet tűzön műsorra és több Star Wars film, illetve sorozat jelenne meg. Kilenc új spinoff-show csatlakozna a Disney Plus streaming szolgáltatás már szenzációs „Mandalorian” sorozatához, illetve az Alian is új részekkel gyarapodna.
Kopernikus vagyonkezelt részvénykosár
Az Unilever bevezette a négynapos munkahetet
Új-Zélandon teszteli a rövidített munka hetet az Unilever. Egy évnyi teszt után dönthet arról az Unilever vezetősége, hogy más országban is bevezessék-e a „rövidebb hetet”. Azért is esett a választás Új-Zélandra, mert az ország miniszterelnöke általánosságban preferálta ezt a rendszert. A Microsoft 2019-ben vezette ezt be Japánban, és ott eredményes is volt a reform (40%-ot emelkedett a teljesítmény). Az Unilever március óta emelkedő trendben van (azóta közel 20%-os emelkedés történt), bár az utóbbi hónapok inkább az oldalazásról szólnak. Utóbbi héten 2% feletti árszint erősödésről beszélhetünk.
Az Unilever vállalat részvényei ezen a héten 0,08%-ot emelkedtek. Már júniusban az Unilever bejelentette azon szándékát, hogy egységes szerkezetbe foglalja jogi struktúráját brit vállalatánál azért, hogy növelje stratégiai rugalmasságát portfóliójának fejlesztése érdekében. Az Unilever PLC-nél 1,46 milliárd új részvényt bocsátanak ki. Az Unilever összesen 2,63 milliárd részvényt szeretne kibocsátani. Az Unilever részvénye a jövőben is emelkedhet a folyamatos higiéniai és fogyasztási termékeinek köszönhetően.
A Mastercard a Pornhubon történt káros és illegális tartalmakat vizsgálja
A Mastercard közölte, hogy vizsgálja, hogy egyik vásárlója, a népszerű felnőtt oldal, a Pornhub webhely tartalmaz-e gyermekbántalmazásról és más illegális tevékenységről szóló videókat, miután a New York Times rovata azt állította, hogy a webhely számos példát jelenít meg kiskorúakat bántó, sértő erőszakos és illegális tartalommal. Ugyanis a Pornhub-on történő kifizetések a Mastercard szolgáltatásán keresztül történnek meg. Továbbra is masszív emelkedés jellemzi a Mastercard görbéjét összeségében az idei évben. 65%-ot emelkedett a márciusi árzuhanás óta az árszint.
A Mastercard részvényárfolyama ezen a héten 4,92%-ot korrigált. A Mastercard igazgatótanácsa kihirdette a társaság legújabb negyedéves törzsrészvény-osztalékját. Az osztalék részvényenként 0,44 dollár lesz, ami 10%-os növekedést jelent az előző évihez képest. A vállalat hosszú évek óta fizet állandó stabil osztalékokat, illetve a pénzügyi cég folyamatosan fejleszti virtuális és plasztikkártyáját. A társaság bejelentette azt is, hogy hamarosan részvényvisszavásárlásba kezd tőkenövelés érdekében.
Az Aptargroup ‘A’ minősítést kapott a CPD klímaváltozási értékelésben
A CDP-n (Carbon Disclosure Project-Szén Közzétételi Projekt) keresztül nyilvánosságra hozott 5800+ vállalat közül az Aptargroup azon 270 cég egyike, mely ‘A’ minősítést kapott. Az Aptargoup-t elismerték a kibocsátás csökkentése, az éghajlati kockázatok mérséklése és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság elősegítése érdekében tett tevékenységeiért. Jelentősen kimutatható éghajlatváltozással az Aptargroup világszerte vezető szerepet tölt be a vállalati környezeti ambíciók, cselekvések és átláthatóság terén.
Az Aptargroup részvénye ezen a héten 2,17%-ot emelkedett ezen a héten. A Zacks elemzői szerint a következő negyedévre az Aptargroup 733,46 millió dolláros árbevételt jelenthet. A cég a tervek szerint a következő negyedéves eredményeket február 18-án teszi közzé. A következő évre elemzők előrejelzése szerint a cég 3,10 milliárd dolláros árbevételt jelent. A Zacks elemzői szerint az Aptargroup részvényei vásárlásra ajánlottak.
Best of Dividends vagyonkezelt részvénykosár
A BASF hatalmas eladásra készül
A BASF fontolóra vette néhány a cég tulajdonában lévő amerikai vegyipari részleg értékesítését, amelyek körülbelül 400 millió dollárt hozhatnak a cég számára. A bejelentés az után érkezett, mikor Martin Brudermueller vezérigazgató a társaság portfóliójának ésszerűsítését jelentette be, mint jövőbeli célt. A világ legnagyobb vegyipari termelője az illinoisi Kankakee-ben lévő felületaktív anyagok gyárának eladását fontolgatja, amely körülbelül 250 millió dollárra tehető a szakértők szerint. A BASF tanácsadóval is együttműködik annak érdekében, hogy felmérje az USA déli részén, Georgia államban található kaolinüzlet iránti érdeklődést.
A BASF részvényei ezen a héten 3,39%-ot emelkedtek. A fenntarthatóság és a kíméletesség alapján a BASF 2021-ben bevezeti az innovációját a szlovák piacra. A cég részvénye azért is jó lehetőség, mert a BASF SE néhány amerikai vegyipari eszköz értékesítését vizsgálja, amelyek körülbelül 400 millió dollárt hozhat a vállalatnak.
Az IBM online biztonsági rendszert fejleszt
Az IBM Security X-Force létrehozott egy kiber biztonsági munkacsoportot, amely a COVID-19 kiberfenyegetések felkutatására hivatott, amelyek az oltóanyag-ellátási láncot mozgásban tartó szervezeteket érintik. Ezenkívül az IBM nemrég egy globális adathalász kampányt fedezett fel, amely a koronavírus járvány elleni tájékoztató weboldalakat célozza meg. Az IBM elemzése szerint ezek a káros tevékenységek már 2020 szeptemberétől működtek. A COVID-19 adathalász kampány hat országra terjedt ki, és olyan szervezeteket célzott meg, amelyek valószínűleg kapcsolatban állnak a vakcinákat gyártó egészségügyi szervezetek a Cold Chain Equipment Optimization platform (CCEOP) programjával.
Az IBM részvényárfolyama ezen a héten 2,3%-ot korrigált. Az IBM arra törekszik, hogy megmutassa az erejét, amikor a következő negyedéves adatokat közölnie kell. A társaság várhatóan 1,76 dolláros EPS-t fog jelenteni, ami 62,63%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. Az egész évre vonatkozóan a Zacks Consensus elemzői részvényenként 8,78 dolláros nyereséget és 73,81 milliárd dolláros bevételt prognosztizálnak. Az IBM részvényei hosszútávra jó lehetőség egy portfolióban.
A 3M utolsó lépései
A 3M Co. ezen a héten 2900 főnek a munkahely megszüntetését jelentette be, ami a gyártó utolsó lépése lenne a költségek csökkentése érdekében, amire a Covid-19 járvány miatt kényszerül. A 3M szerint az elkövetkező évben a költséghatékony lépések miatt várhatóan évi 200-250 millió dollárt fognak megtakarítani. A vállalat beszámolói alapján a megtakarításokat fejlesztésekre szeretnék félretenni. A COVID-19 járvány felgyorsította a változások ütemét és megzavarta a piacokat szerte a világon, növelve a vállalatok gyorsabb alkalmazkodásának szükségességét. A 3M szerint a csökkentések minden üzleti egységre kiterjednek. Illetve a cég visszafogja a lassabban növekvő piacokon történő befektetéseket, de biztosítja a készleteket továbbra is.
A 3M Company részvényei ezen a héten 0,9%-ot emelkedtek. A 3M részvényei éves szinten 3,37%-os osztalékot fizet 2023-ra viszont 6,99%-os osztalékfizetéssel tervez. A cég piaci kapitalizációs tőkéje 82,88 milliárd dollár. A JP. Morgan elemzői hosszútávon Step by Step vételre javasolják a cég részvényét.
Egyedi részvények
Egyre jobb a Yum!Brands részvénye
A részvénykutatás elemzői szerint a Yum!Brands Inc.1,73 milliárd dolláros árbevételt könyvelhet el a jelenlegi pénzügyi negyedévben-írja ezt a Zacks elemzője. A Yum!Brands bevételei a legmagasabb becsült árbevétel szerint 1,84 milliárd dollár lehet, míg a legalacsonyabb becslés pedig 1,64 milliárd dollárra várja azt. A Yum!Brands 1,69 milliárd dolláros árbevételt jelentett az előző év azonos negyedévében, ami 2,4%-os pozitív éves növekedési rátát mutat. A Zacks elemzői szerint a Yum!Brands részvényei a legjobb éttermi és vendéglátással foglalkozó cég, amibe most befektetni lehet. Az elemzők átlagosan arra számítanak, hogy a Yum! Brands 5,64 milliárd dolláros árbevételt jelentenek a tárgyévre, a becslések szerint jelenleg ez 5,55 és 5,75 milliárd között mozog. Az étterem üzemeltetője 1,01 dolláros részvényenkénti nyereséget jelentett az utolsó negyedévben, ami 0,22 dollárral felülmúlta az elemzők 0,79 dolláros konszenzusát. A Yum!Brands nettó árrése 18,78%, a saját tőke negatív hozama 12,42% volt. A Credit Suisse Group megemelte az árcélját a Yum!Brands vállalatnál. Így szerintük 99,00 dollár és 108,00 dollár között fog ez a jövőben mozogni, miközben „semleges” minősítést adott a vállalat részvényeinek. A Bank of America növelte ár célját a Yum!Brands vállalatnak és vásárlásra buzdítja a befektetőket. Az UBS Group megemelte a Yum!Brands részvényeinek ár célját 108,00 dollár és 114,00 dollár közé és „vételi” minősítést adtak a cégnek. Az Oppenheimer növelte a Yum!Brands részvényeinek várakozását. Végezetül Stifel Nicolaus megemelte a Yum!Brands részvényárfolyam várakozását 95,00 dollár és 105,00 közé. A bennfentes Tracy L. Skeans 3700 db részvényt adott el a társaság részvényéből október 16-án. A részvényeket átlagosan 100,00 dolláron áron adták el, összesen 370.000 dollár értékben. Fedezeti alapok és más intézményi befektetők a társaság részvényeinek 75,22%-át birtokolják. A cég piaci felső határa 31,97 milliárd dollár, P/E aránya 31,83. A társaság a közelmúltban negyedéves osztalékot is bejelentett, amelyet december 11-én fizettek ki.
A Yum!Brands részvényei ezen a héten 0,12%-ot emelkedtek. A Yum!Brands vállalat három szegmensben működik: a KFC, a Pizza Hut és a Taco Bell éttermi és online eladásaiban.
A Starbucks jövője
A Starbucks Egyesült Államokbeli alkalmazottainak több mint 30%-a óránként 15 dollár vagy annál magasabb jövedelmet keres amiatt mert szeretnék megbecsülni dolgozókat. A Starbucks szerint december 14-től legalább 10%-kal növeli a belföldi alkalmazotti bért azok számára, akiket szeptember 14-én vagy azt megelőzően vettek fel. A három év folyamatos szolgálattal rendelkező partnerek legalább 11%-os béremelést kapnának Az év eleje nem jól alakult a Starbucks számára, de azóta többször alakították át az üzlet hálózatot. A 2020-as pénzügyi évre a Starbucks összbevétele 23,52 milliárd dollár volt. 2021 tavaszán a Starbucks piacra szeretné dobni legújabb, barna cukorral és zabtejjel készített hideg italát, a jeges eszpresszót. A zabtej és más növényi alapú termékek szintén a Starbucks középpontjában állnának a jövőben. A Starbucks irányadó 2021-es fiskális korrigált részvényenkénti nyeresége előreláthatólag 2,70 és 2,90 dollár közötti összegre várják. A Starbucks részvényei 4,2%-kal emelkedtek a hét közepén. Az RBC elemzői szerint a jövőben a Starbucks részvényei felülmúlják a várakozásokat, Christopher Carril a cég elemzője pedig 109 dollárról 115 dollárra emelte árcélját. Más elemzők a Starbucks fellendülését és növekedését hűségprogramjának tulajdonítják, amelynek a vállalat szerint 19,3 millió 90 napos aktív tagja van az Egyesült Államokban és 13,5 millió Kínában.
A Starbucks részvényei ezen a héten 0,7%-ot emelkedett. A Starbucks célja az értékesítés következetes és kiszámítható növekedésének és az árrés bővülésének elősegítése, miközben továbbra is jelentős értéket teremtenek az összes érdekelt számára.
Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →
