e-Mobility vagyonkezelt részvénykosár 2021. évi összefoglaló

Az utóbbi években év vége felé a legtöbb befektető az elektromobilitással kezdett el foglalkozni és ezen a területen helyezett el nagyobb tőkét. Befektetői szempontból rentábilis lehetőségekről van szó és a piaci potenciál továbbra is biztatónak tűnik, hiszen részben kiaknázatlan iparágról van szó. Pozitív képet festenek azok az információk is, miszerint egyre több márka jelenti be, hogy innentől kezdve csak az elektromos hajtásban hisz. 2021-ben az Audi bemutatta rally elektromos e-tron-ját, a Toyota 30 új modell piacra dobására készül a következő években. Folyamatos értékesítési volumennövekedés látható a kínai cégeknél, míg a Geely-nél a Renault–val fúziót várunk, míg a NIO 105,6%-os emelkedésen van túl és az Xpeng egy év alatt 10,08%-ot tudott erősödni. Egyre több országba, most már Hollandiába is szállít a BYD. Természetesen ebben a témában a Tesla a legnagyobb sláger. Igaz elsőre nagyon hektikus a Tesla árfolyamgörbéje, viszont a hírek alapján meggyőző Tesla és akár a hozzá is kapcsolódó Amphenol vállalat. Az idei évben is profitot termelő befektetés volt az Nvidia és a Tesla cég. Hiszen a Tesla 730 dollár körüli árszintje 1200 dollár felé került. Ez év végére ugyan csökkent, de decemberben is 900 dollár és 1000 dollár között mozgott az árfolyam. Elon Musk részvényeladásai mellett olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a kínai gyárat bővíti a cég. Feltehetően 2022-ben is sokan le akarják dönteni Musk cégét a trónról. Erre egyre több és egyre esélyesebb jelentkezők vannak a piacon, de az tény, hogy nem lesz könnyű dolga a riválisoknak jövőre sem.

Healthcare vagyonkezelt részvénykosár 2021. évi összefoglaló

A COVID-19 okozta egészségügyi környezet sokkal összetettebb lett, mint azt sok szakértő gondolta volna. Folytatódnak az oltások és a COVID-19 tesztelése, és az ellátási láncokra nehezedő nyomás folyamatosan növekszik. Ahogy 2021 véget ér, egyre világosabbá válik, hogy a legtöbb ország várhatóan 2022 második felében térhet vissza a megszokott életmódhoz. A globális egészségügyi kiadások 2022-re elérhetik a 10 billió dollárt. Az egészségügyi szektor legnagyobb nyertesei a healthcare biztosításokkal foglalkozó vállalatok, mint például az Unitedhealth Group vállalat. A minnesotai székhelyű egészségbiztosító a világjárvány évében 6,2%-os bevétel növekedését jelentett a Medicare Advantage és a Medicaid programjaiban való nagyobb részvétel miatt, valamint 136 milliárd dolláros nyereséget jegyzett Optum üzletágán. A Pfizer és befektetői számára nagyszerű év volt, mivel a vállalat részvényeinek árfolyama idén több mint 62%-kal emelkedett. Emellett a Pfizer közölte, hogy éves szinten 81 és 82 milliárd dollár közötti bevételre számít, ami 93% és 95% közötti növekedést jelentene éves szinten. De éves szinten 18,99%-ot emelkedett a Johnson&Johnson és 70,75%-ot a dán inzulinkészítő és forgalmazó a Novo-Nordisk.

Telemedia vagyonkezelt részvénykosár 2021. évi összefoglaló

Az online felületekre való átállás eredményeképpen a technológiai cégek hatalmas lehetőségnek számítottak az idei évben. A 2021-es eredmények alapján a legjobb 5 cég ebben a szektorban a Google, a Facebook, a Microsoft, az Amazon és az Apple vállalata volt. Hiszen ők együttvéve valamivel több, mint 72 milliárd dollár nyereséget értek el csak a harmadik negyedévben. Több amerikai vállalat kezdett bele a felhő alapú szolgáltatások fejlesztésébe, mely szektor értéke elérte a 445 milliárd dollárt, ilyen például a Salesforce.com és az Oracle is. A Microsoft idei évben elért teljesítménye az ágazatban jól tükrözi a szektorban rejlő potenciált. A Microsoft Intelligent Cloud bevétele 17,4 milliárd dollár volt, ami 30%-kal nőtt az előző évhez képest. A szervertermékekből és a felhőszolgáltatásokból származó bevétel 34%-kal nőtt, az Azure-bevételek 51%-os növekedése miatt. A CheckPoint vállalat működési bevétele 261,3 millió dollár lett.

Mark Zuckerberg vezérigazgató célja, hogy nagyjából egy évtizeden belül 1 milliárd felhasználó legyen a Meta vállalatnak, azaz a Facebook–ot is tömörítő vállalatnak. A Goldman Sachs szerint az Amazon és a Facebook 2022–es év befektetései lehetnek.

Kopernikus vagyonkezelt részvénykosár 2021. évi összefoglaló

A 2021-es év az ETF-ek zászlós éve volt. Az Egyesült Államokban jegyzett ETF-ek éves beáramlása megközelíti a 900 milliárd dollárt, a globális ETF-ek pedig több mint 1 billió dollárt hoztak be. Egy amerikai elemzés szerint több befektető manapság az ETF-eket részesíti előnyben, mivel ezek adóhatékonyabbak és általában olcsóbbak, mint például a befektetési alapok. Az új pénzek nagy része alacsony költségű amerikai részvényalapokba került, elsősorban a részvények kiváló teljesítményének köszönhetően, mivel az S&P500 indexe 25%-ot erősödött éves szinten. Az egyik legkeresettebb részvény a Walt Disney papírja volt, mely közvetlen fogyasztói üzletága idén 55%-kal nőtt és elérte a 10,5 milliárd dollárt. Mindezt a pandémia okozta lezárások alatt. A Disney teljes bevétele a 2021-es költségvetésben 3%-kal, 67,4 milliárd dollárra nőtt. Az indulása óta eltelt két év alatt a Disney+ 118 millió előfizetést gyűjtött össze és az új előfizetők száma 60%-kal nőtt 2021-ben éves szinten. A L’oreal árfolyama körülbelül 50%-kal magasabb, mint a COVID megjelenése előtt volt és jelenleg az idei nyereség 45-szörösén kereskednek velük. A Colgate-Palmolive vállalat részvényeinek árfolyama megegyezik a fogyasztási cikkek ágazatban szereplő versenytársai teljesítményével.

Best of Dividens vagyonkezelt kosár összefoglalója

A magas osztalékfizetésű vállalatok ebben az évben a pandémia miatt kénytelenek voltak irányt változtatni céljaik elérése érdekében. Több nagy multi vállalat osztalékot csökkentet is ebben az évben. Az egykor monopolhelyzetben lévő vállalatok mára árucikkekké váltak. 2021-ben, amikor a befektetők részéről osztalékrészvények kiválasztására került sor, a befektetők ideális esetben olyan cégeket kerestek meg, amelyeknek az üzleti tevékenysége sziklaszilárd. A Best of Dividens ebben az évben 4,3%-os osztalékot adott ezeknek a befektetőknek. A kosárban található vállalatok azok, amelyek megengedhetik maguknak, hogy következetesen fizessék és növeljék osztalékukat. Itt van például a BHP Group és a 3M Company, a két céget az köti össze, hogy mindkét vállalat az elmúlt 40 évben osztalékot fizetett és növelt.

Idén a Royal Dutch Shell olajipari óriás részvényesei megszavazzák a londoni költözést. Az angol-holland vállalat szerint a költözés a kettős adóstruktúra egyszerűsítése a versenyképesség erősítését, az energiaipari átállási terveinek felgyorsítását és a részvényesek közötti nyereségelosztás egyszerűbbé tételét szolgálja. Az Aflac immár 39. éve emeli osztalékát. Az Aflac mint kiegészítő személybiztosító, 2020-21-ben áttért az online kötésre, mára elmondható az hogy, több mint 50 millió ügyfélnek nyújt különféle biztosítási típusokat Japánban és az Egyesült Államokban. A Novartis részvényárfolyama 2,21%-ot míg a BB. Biotech 5,13%-ot emelkedett éves szinten.

Best of Innovations vagyonkezelt kosár összefoglaló

Az új Innovációknak kevésbé kedvezett a Covid okozta pandémia és bezárkózás. A Nasdaq Composite 2021-ben 18%-kal emelkedett, a 2020-as 43%-os rali után. A kosárban levő Alibaba cégre Kína többször adót vetett ki. Tavaly novemberben a kínai kormány megakadályozta az Alibaba leányvállalatának, az Alipayt birtokló Ant Groupnak a tőzsdére lépését, miután Jack Ma nyilvánosan kritizálta a kínai bankrendszert. Az Alibaba, amely az Ant egyharmadát birtokolja, nagy nyereséget várt a tőzsdei bevezetéstől. A SAMR idén áprilisban rekordösszegű, 2,9 milliárd dollár bírsággal sújtotta az Alibabát és arra kényszerítette, hogy szüntesse meg a kereskedőkkel kötött kizárólagos megállapodásait. Az Alibaba bevétele így is 41%-kal nőtt a 2021-es pénzügyi évben. A trösztellenes bírság hatását figyelmen kívül hagyó korrigált nettó nyeresége 30%-kal nőtt. A NextEra tiszta energiával foglalkozó üzletága egy 310 MW napenergia-tároló létesítmény létrehozását is bejelentette. A ProtoLabs év végén jóváhagyta a jelenleg érvényben lévő, engedélyezett részvény-visszavásárlási programjának 50 millió dolláros növelését. Ezen az év végén derült ki, hogy India és Tajvan félvezetőközpontról, szabadkereskedelmi és beruházási paktumokról tárgyal. Mindkét fél vizsgálja annak lehetőségét, hogy a tajvani félvezetőgyártó óriások, köztük a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company és az United Microelectronics Corporation létesítményt hozzanak létre Indiában.

Egyedi részvények összefoglaló

A 2021-es év eléggé volatilis volt. Voltak olyan cégek, amelyek nyertek megrendeléseket a pandémián, de többnyire az omikron megjelenése visszavetette az összes európai és amerikai vállalat bevételi tervét. A fogyasztói infláció mindkét gazdaságban felgyorsult, az Egyesült Államokban 6% fölé, az euró övezetben 4% fölé emelkedett éves szinten. A FED megkezdte kötvényvásárlási programjának óvatos szűkítését, de elemzők szerint az Amerikai Jegybank jövőre felgyorsíthatja az infláció megfékezésére irányuló lépéseket. Ebben az évben a General Mills 20,66%-ot emelkedett, míg a Wal-Mart részvénye 6,76%-ot erősödött. A Lindt&Springl árfolyama az elmúlt 5 évben 98%-kal emelkedett, ami egyértelműen felülmúlja a piac 44% körüli hozamát. Az Inditex cégnek szeptemberben 1,3 milliárd dollár bevétele volt és az eladásai 49 százalékot javultak az előző negyedéves értékekhez képest. A Dentsply Sirona ebben az évben is megmutatta, hogy milyen kiváló minőségű vállalat a fogászati ágazatban, amely a növekvő alapokkal rendelkezik. A Netflix megragadta a stúdiófizetős tévéfilmjeinek kiadását 2022-től. Scott Dewitt, a Stifel elemzője szerint a második negyedévben 3,2 millió előfizetéssel bővülhet a Netflix. Az AT&T az év végén kapta meg az Európai Bizottságtól a WarnerMedia-Discovery megállapodás engedélyét. A WarnerMedia-Discovery egy olyan streaming óriás lesz, amely a Netflix és a Disney versenytársa lehet. Waren Buffet vállalata, a Berkshire Hathaway stílusosan kezdte az évet a negyedik negyedévi portfólió frissítéssel februárban. Elárulta, hogy 4,1 milliárd dolláros részesedést szerzett a Chevron-ban és 8,6 milliárd dolláros pozíciót a Verizon-ban, választ adva arra a kérdésre, hogy milyen titokzatos részvényeket vásárolt az elmúlt hónapokban. 2021. szeptember közepén az Estee Lauder bejelentette, hogy együttműködik a Roctool vezető hő- és hűtőfelület-technológiai szolgáltatóval, hogy segítsen a legkorszerűbb gyakorlatok bevezetésében a márkakínálatában. Szakértői piaci elemzők, mind a Goldman Sachs-nél, mind a Morgan Stanley-nél úgy vélik, hogy van hová növekedni 2022-ben is.

Ezzel a zárszóval kívánok Önöknek boldog, sikerekben, egészségben és hozamokban gazdag újesztendőt a Portfolife Kft és tanácsadói és a magam nevében.

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével.  Vegye fel velünk a kapcsolatot →