Célok és Befektetési Politika:

  • Az Alap célja az, hogy az ügyfelek befektetésével elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az Alap eszközein elért hozamok révén.
  • Az Alap az összes eszközének legalább 70%-át fenntartható energiával foglalkozó vállalatok részvényjellegű értékpapírjaiba (pl. részvényeibe) fekteti be. Fenntartható energiával foglalkozó vállalatok azok, amelyek alternatív energiával és energiatechnológiával foglalkoznak, ideértve a megújuló energiával kapcsolatos technológiákat, a megújuló energiával foglalkozó fejlesztővállalatokat, az alternatív üzemanyagokat, az energiahatékonyságot, energiatermelést és infrastruktúrát.
  • Az Alap nem fektet olyan vállalatok értékpapírjaiba, amelyek a következő szektorokban tevékenykednek (a Global Industry Classification Standard meghatározása szerint): szén és fogyó energiahordozók, olaj- és gázfeltárás és -kitermelés, integrált olaj és gáz.

 

  •  Alap pénzneme: USD
  • Az alap indulása: 2001.04.06.
  • ISIN kód: LU0124384867
  • Nettó eszközérték: 6,832 milliárd USD
  • Kockázati szint: 6-os (7-es skálán)

 

Viszonylag ritka látvány, hogy ekkora nagy eltérés legyen az Alap és az Index (Sector Equity Alternative Energy) görbéje között. Az 1 éves grafikont figyelve látható, hogy év elején nagyon alulteljesített a piachoz képest a befektetési alap, ugyanakkor így is 50%-os emelkedés látható. Az idei évben 10%-os emelkedés látható, ami azért nagyon fontos, mert az index oldalazik, és így már az alap teljesíti túl a piacot.

Grafikon forrása: markets.ft.com

 

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →

Szólj hozzá

Küldjön üzenetet!