A Franklin India Fund (az „Alap”) célja az, hogy a befektetései értékét közép-, illetve hosszú távon növelje.

Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be:

• az Indiában székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok

Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet: · pénzpiaci értékpapírok

A befektető csapat részletes elemzéssel választja ki azokat az értékpapírokat, amelyek véleménye szerint a növekedési kilátásaik fényében kedvező értékűek, és hosszú távon a legjobb lehetőséget kínálhatják az értéknövekedésre.

Kockázati szint: 6-os (7-es skálán)

Főleg 3 és 5 éves időszakot figyelve látszik, hogy hektikus a görbe mozgása. Valószínűleg ezért kaphatott 6-os besorolást a kockázati szint. Ugyanakkor az utóbbi 1 évet nézve is pozitív a változás, 17%-ot emelkedett egy év alatt az érték, a koronavírus okozta feszültségek előtti időszakig. Viszont ebben az egy évben egy komoly visszaesés is benne van, de az nem érte el ezt a szintet, ahonnan 1 évvel ezelőtt elindult a görbe. Egészen az utóbbi hetekig, amikor minden befektetési alap és részvény értéke zuhanásba kezdett.

A benchmark index-et (MSCI India NR USD) folyamatosan megdönti az Alap görbéje.

(kép forrása: markets.ft.com)

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →