Fókusz könyv

Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund

By október 22, 2019 július 2nd, 2020 No Comments
A Global Multi Asset Income alap kezelése csapatmunka alapú megközelítéssel történik, amelynek célja stabil és fenntartható jövedelem biztosítása úgy, hogy az eszközosztály és az allokáció kiválasztása útján a gazdasági ciklus egészében kockázattal kiigazított, vonzó hozamokat érünk el.

Mindkét döntéshozatali területen arra számítunk, hogy növeljük az alap bevételeinek értékét, és elősegítjük a tőkenövekedést.

Célkitűzések:

  • Célja, hogy jövedelmet és középtől hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson.
  • Befektetésre ajánlott minősítésű, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvényekkel, valamint vállalati részvényekkel szemben kitettséget biztosító piacok széles körébe fektet be világszerte.
  • Eszközeinek legfeljebb 10%-át más befektetési alapok részjegyeibe fektetheti.
  • Legfeljebb 50%-ban globális államkötvényekbe fektethet be.
  • Legfeljebb 30%-ban ingatlanokkal szemben kitettséget biztosító eszközökbe fektethet be.
  • Legfeljebb 30%-ban infrastruktúrával szemben kitettséget biztosító eszközökbe fektethet be.

 

Alap pénznemeUSD
Az alap indulása2013.03.27.
ISIN kód LU0905233846

Kockázati szint                                        4-es (7-es skálán)

Teljes nettó eszközérték                        9,23 millió USD

 

Az egyik legjobb évét teljesíti az alap, hiszen 10%-ot erősödött január óta. Mivel a mérsékelt emelkedés jellemezi, ez kiemelkedőnek számít a korábbi évekhez képest. Továbbá az is jó hírnek számít, hogy a kiindulás óta nem történt nagy visszaesés, éves szinten 10%-nál kisebb drawdown-ról beszélhetünk legnagyobb esetben is, ami 2015-ben történt.

 

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →

Szólj hozzá

Küldjön üzenetet!