A Fidelity Funds – Asian Smaller Companies Fund célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson alacsony szintű várható jövedelem mellett.

• Eszközeinek legalább 70%-át olyan kisebb vállalatokból álló diverzifikált portfólióba fekteti, amelyeknek a székhelye vagy tevékenységének jelentős része az ázsiai és csendes-óceáni térségben található (kivéve Japánt).
• A kisebb vállalatokat általában olyan vállalatként határozzák meg, amelynek a teljes piaci kapitalizációja kevesebb, mint 5000 millió USD.
• Az alap kitettsége ezen a tartományon kívül eső piaci kapitalizációjú vállatokra is kiterjedhet.
• Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.

Kockázati szint: 5-ös (7-es skálán)

Ahogy általában a befektetési alapoknál megszokhattuk, a márciusi mélyrepülés óta „töltődik fel” a grafikon. Viszont nem érte el még azt a szintet, amit 2020. januárjában képviselt. Ráadásul egyre nagyobb az olló az Alap és az Index között (Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity). Ugyanakkor nem hanyagolandó az a tény, hogy közel 20%-ot erősödött az utóbbi félévben az árfolyam.

(grafikon forrása: markets.ft.com)

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével.  Vegye fel velünk a kapcsolatot →