Portfolife tanácsadó teljesítmény értékelő

Negyedéves teljesítményértékelő beszélgetés

"*" a kötelező mezőket jelöli

1. Önértékelés

Hogyan értékeled a saját negyedévedet?*
Mi volt a legnagyobb üzleti sikered?*
Mi volt a legnehezebb üzleti kihívásod?*

2. Ügyfélszerzés és Pipeline

Honnan érkeztek az új ügyfeleid?*
Melyik ügyfélszerzési csatornád működött a legjobban?*
Mennyi aktív prospect ügyfeled van jelenleg?*
Hogyan értékeled a jelenlegi pipeline-odat?*
Mekkora arányban érkeznek hozzád ajánlásból új ügyfelek?*
Mennyire vagy aktív a kapcsolatépítésben és networking eseményeken?*
Milyen marketing támogatás segítené leginkább a munkádat?*

3. Portfólió és Befektetési Ajánlások

Mennyire sikerült a portfóliókat az ügyfelek kockázati profiljához igazítanod?*
Volt olyan ügyfeled, aki a negyedév során módosította a befektetési stratégiáját?*
Milyen visszajelzéseket kaptál az ügyfeleidtől az elmúlt időszak portfólió teljesítményéről?*

4. Ügyfélkapcsolat és Kommunikáció

Milyen gyakran kommunikálsz az ügyfeleiddel?*
Mennyire sikerült kezelni az ügyfelek kéréseit és elvárásait?*
Volt olyan ügy, amelyhez külső segítséget kellett igénybe venned?*

5. Személyes Fejlődés

Melyik területen szeretnél a leginkább fejlődni?*
Milyen képzések támogatnák legjobban a fejlődésedet?*
Milyen támogatásra lenne szükséged a következő negyedévben?*
Érdekelne egy mentor képzés vagy mentor szerepkör?*

6. Online Jelenlét és Személyes Brand

Van saját üzleti célú közösségi média oldalad?*
Szeretnéd fejleszteni az online jelenlétedet?*
Hogyan értékeled az online üzleti jelenlétedet?*
Tervezed saját szakmai márkád építését?*
Melyik közösségi média felületen érzed magad a legotthonosabban?*
Adatvédelmi-és adatszolgáltatási nyilatkozat*