A kérdőív kitöltése sikeresen befejeződött. A megadott információk segítenek a jövőbeni képzési folyamatok optimalizálásában.
© Portfolife Tanácsadó Zrt. 2026 - Impresszum - Adatvédelem - Hírlevél adatkezelés - Jogi nyilatkozat - Panaszkezelés - Ügyfélelégedettség-mérés
 |
Schlág AndrásTőkepiaci tanácsadò |
Immáron 12 éve dolgozom a pénzügyi világ különböző területein, amely út első éveiben kizárólag vállalatok pénzügyi döntési folyamataiban kínáltam szakmai együttműködést. A tudásomat olyan cégeknél alapoztam meg, mint a világ legmagasabb rangú kártyájának kibocsájtója az American Express, valamint Európa legnagyobb flotta lízingelő cége a LeasePlan.
Azonban a kezdeti évek után inkább a lakossági illetve kis-, és középvállalati terület felé fordultam, a számomra sokkal kedvesebb, élet közelibb pénzügyi megoldások miatt, ahol nem gépezeteket szólítok meg, hanem embereket. Olyan szolgáltatásokat kezdtem el képviselni és teszem ezt mind a mai napig, melyek feladata nem pusztán egy cég magasabb profitjának elérése volt, hanem egy magánszemély aktuális, vagy a távolabbi jövőben, elkerülhetetlenül bekövetkező élethelyzetre nyújtanak magas szintű megoldást. Ez bír számomra komoly értékkel!
Mára már több mint 3.500 tárgyalás van mögöttem, melyek során megtanultam, hogy mi az, amit az emberek elvárnak, mi az, ami valódi értéket jelent számukra. Ehhez a szakmai elváráshoz a mai magyar pénzügyi szféra nem tud még felnőni. A szakmai utam során volt lehetőségem a legmélyebb és legszerteágazóbb betekintést kapni a magyarországi pénzügyi szolgáltatók palettájába, minőségébe, ügyfélközpontúságába és tisztességébe. Mind saját magam, mind pedig ügyfelek elvárásai alapján vált egyértelművé számomra, hogy a meghatározóan előttünk járó, átlátható, körültekintő, végletekig ügyfélközpontú és etikus ausztriai megoldásokat is meg kell ismertetni az ügyfelekkel, hogy valódi választási lehetőségük legyen!
Ennek eredményeként találtam meg a helyem az osztrák megoldásokat kínáló Portfolife Kft. színeiben!
 |
Gazdig KrisztinaTőkepiaci tanácsadò |
 |
Hauser IstvánTőkepiaci tanácsadò |
 |
Koncz PéterTőkepiaci tanácsadò |
Koncz Péter vagyok, 42 éves, tőkepiaci szaktanácsadóként dolgozom. 2009 óta dolgozom pénzügy területén, a létra legalján kezdtem call centeresként, innen léptem előre, képezve önmagam. Fő célkitűzésem volt, hogy ügyfeleimnek személyre szabott megoldást tudjak ajánlani, mely megfelel aktuális pénzügyi helyzetének.
Munkám egy része, hogy egy alkusz cégen keresztül biztosítási szerződéseket kötök meg, a kötést követően nem engedem el ügyfeleim kezét, a későbbiekben is segítem őket kárrendezésben, illetve szerződések módosításakor.
2011 óta foglalkozom értékpapír közvetítésével. A Portfolife Kft egyik szakértőjeként ügyfeleimnek segítek a vagyonkezelt megoldásokban és értékpapír befektetésekben A konzultációk során messzemenően figyelembe veszem az EU tőkepiaci iránymutatásait (MIFID II), hiszen alapértékekben kiemelten fontos szerepet kap, hogy a megbízó egyéni lehetőségeinek, céljainak, valamint kockázatvállaló képességeinek figyelembe vételével személyre szabott megoldásokat ajánljak az ügyfeleimnek.
A széleskörű tőkepiaci szolgáltatásoknak, a konstruktív konzultáción alapuló, rugalmas fejlesztéseknek köszönhetően egyedi, biztonságos, az ügyfél számára megfelelő befektetési formát tudok ajánlani. Független szakemberként az Ön pénzügyi helyzetét teljesen független, átlátható és ingyenes elemzésével mérem fel, hogy milyen módon célszerű felosztania befektetéseit, megtakarításait, milyen eszköz – osztályokban, milyen típusú termékcsoportokat célszerű előnyben részesítenie, hol dolgozik a jövőben majd leginkább elvárásainak megfelelően a pénze.
Személyre szóló koncepciót dolgozok ki magánszemélyek, vállalkozások részére, hisz minden ember / cég számára más és más szempont fontos a befektetésekben, ezért törekszem a biztonságra, a minőségre, az átláthatóságra, a célszerűségre, hogy az ügyfél maximális figyelemben részesülhessen, és biztonságban tudhassa jövőjét uniós jogszabályok figyelembevételével.
2015 óta működik a honlapom, www.biztoshozam.hu néven. 2016. februárja óta heti rendszerességgel hírleveleket írok a heti gazdasági eseményekről a Portfolife Kft ügyfelei számára
Ezenkívül munkám során vállalom a lakástakarék szerződés megkötését, illetve hitel felvételében való közvetítést, amely független hitelközvetítés.
Tudomásomat, tapasztalatomat a napi munkám során használom, ezáltal biztosítva a minőséget, a megbízhatóságot és a szakmaiságot, amennyiben a fent leírtakra van szüksége, várom jelentkezését.
 |
Szücsy DánielTőkepiaci szaktanácsadó |
Több, mint 10 éve dolgozom pénzügyi területen, szakterületem az osztrák privát bankári terület.
Jelenleg közel száz, többségében magyar ügyfélnek segítek abban, hogy vagyonukat a a legmagasabb szintű biztonság mellett, Ausztriában kezeljék, olyan értékpapírokban melyeket egy osztrák szakértői csoport szűrt elő számukra, szigorú minőségi és biztonsági paraméterek alapján.
Ha Ön is szeretné, hogy pénze a legmagasabb biztonsági előírások mellett, kiemelkedő hozamot teljesítsen, mindezt Ausztriában, euróban, feltétlenül jelentkezzen egy ingyenes tájékoztató beszélgetésre!
 |
Erky TiborPrivátbankár I Kockázatkezelő Specialista |
Erky Tibor, 43 éves, külgazdaság szakos közgazdász vagyok. Idén ünnepelem 20 éves törzsgárda tagságom a pénzügyi világban. Végzettségemből is látszik, hogy egész életemben a pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások érdekeltek. Mindig azt kerestem, hogy egy konkrét problémára vagy igényre mi a legadekvátabb megoldás, illetve egy adott pénzügyi termék/szolgáltatás milyen előnyöket rejt magában, mit lehet kihozni belőle ügyfelem javára. Az utóbbi években pedig kifejezetten hangsúlyossá vált, hogy – haladva a kor szellemével, és nem utolsó sorban a szigorú szabályozások mellett megnyílott új távlatok kiaknázásával – a problémákra és igényekre immár határon túli, nyugat-európai lehetőségekkel adjam meg a választ.
Két évtizednyi munkásságom alatt nyilván rengeteg tapasztalat felgyülemlett. Ezekből az Ön számára leghasznosabbak egyrészt multinacionális pénzügyi szolgáltatóknál üzletág vezetőként, és más kulcs pozíciókban eltöltött éveim, melyekben termék fejlesztéssel, marketinggel és értékesítéssel is foglalkoztam. Így pontosan tudom, hogy egy banki-biztosítói szerződésben hol vannak a kisbetűs részek, Önt, mint ügyfelemet mitől kell megvédenem, és hol tudom a legnagyobb előnyhöz juttatni. Másrészt, társtulajdonosként évekig vettem részt egy milliárdos forgalmú vállalkozás vezetésében, így vállalkozói tapasztalataimból saját bőrömön is megtanultam, hogy egy cég pénzügyeiben milyen folyamatok és összefüggések vannak. Ezek ugyanis kulcspontjai a problémák megoldásának, illetve pro-aktív szemlélettel és tervezéssel sokkal többet tudunk közösen kihozni egy adott helyzetből, ezáltal jutva versenyelőnyhöz a többiekhez képest. Pláne most, amikor a források megszerzése mindenki számára egyformán olcsóvá vált, így az dönt, hogy ki milyen jól gazdálkodik azzal, amije van. Ebben tudok jobbkeze lenni Önnek, hogy ne csupán értékpapírjai, hanem értékes papírjai legyenek!
Mivel számomra a legnagyobb érték és elismerés ügyfeleim elégedettsége és nyugalma, ezért elengedhetetlen, hogy magas szintű szakmai színvonalat, jogi biztonságot, és garanciákat tudjak nyújtani számukra. Mindezt – és még többet is – átlátható és költséghatékony módon, kellően rugalmas keretek között. Manapság ez nem egyszerű feladat, de sok év munkája és ügyfelek százainak bizalma a bizonyíték arra, hogy a PortfoLife-fal együttműködve ez az Ön számára is elérhető!
Konzultáljon velem, hogy a legjobb pénzügyi döntésit hozhassa meg!
 |
Punk GabriellaMunkatárs |
Az egyetemi diploma megszerzése után tanulmányokat folytatott a Nemzetközi Bankárképző VAP és EFFAS programjain. 2003óta dolgozik befektetési területen. Szakmáját értékesítőként, biztosítási területen kezdte. 2008 óta foglalkozik közvetlenül értékpapír piaci tevékenységgel. Az értékesítés mellett 2011-től 2015-ig egy osztrák letétkezelő banknál látta el a magyarországi ügyfelek és partnerek akvirálását és oktatását. A megfelelő szakképesítés biztosítása érdekében belső szakmai oktatásokon vett részt, illetve naprakész információkkal rendelkezik banki értékpapír termékekről, lebonyolítási rendszereikről, törvényi hátterekről. Több éves oktatói és értékesítői tapasztalattal rendelkezik.
 |
Nagy GáborÜgyvezető Igazgató |
Lorem ipsum dolor sit amet, vix solum accusata id, quot errem postulant his in. Mentitum phaedrum an nec, in pri quem audiam tractatos. Has deleniti quaestio indoctum ad. Cu his putent vivendo, illum minimum nec id, ei quo audire debitis deleniti. Quis sententiae quaerendum no vel, te omnium feugiat suavitate his, ei eirmod appareat vim. Sed quodsi accumsan in, sea id audiam noluisse, no odio facete feugiat qui.Vivendum gloriatur mel ad, duo viris omnium denique at. Sit idque definiebas ea, ex delenit temporibus cum, pro sanctus intellegat ut. Ceteros corpora lucilius mei id. Et autem paulo mel. Simul vocibus ad mei, scaevola tractatos salutatus et eam. Fierent appareat sit ne, eos eu homero nominavi, cum scaevola convenire ne.Mea id nullam vocent, perpetua aliquando ius in. Facete scripserit ut eos. Mea no elitr delectus, delenit legimus molestiae per ea. Ullum paulo ubique mel et. Quo quis aliquid id, an summo inermis invenire his, et mei lobortis mnesarchum.Quis sale perfecto in nam. Mutat commodo aperiam eu ius, dolorem suscipiantur no eos, nam brute illum nemore ad. An dicam officiis vis. Mei te causae omnium, ne his solum gubergren neglegentur. Eius apeirian vel eu, qui et homero senserit concludaturque.
