Fidelity Funds – Global Dividend Fund Célkitűzése:

Célja, hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Eszközeinek legalább 70%-át jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti világszerte. Az eszközök kiválasztása a vonzó osztalékhozamok és a tőkenövekedési potenciál alapján történik.

Alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges hozamot kínáló vállalatokba fektet be. A befektetési lehetőségek mérlegelésekor nagy hangsúlyt fektet az osztalék fenntarthatóságára, valamint arra, hogy az aktuális részvényárfolyam megfelelő biztonsági sávot biztosít-e. Portfóliója számos ágazatot és földrajzi területet érint, így jó diverzifikációt biztosít.

Kockázati szint:                                                       5-ös (7-es skálán)

Forrás: www.fidelity.co.hu

Az alap az alapulástól számítva megduplázta az árfolyamszintjét. Az utóbbi 5 évben a 2017.05.31-től 2018.05.31-ig tartó időszak -0,9%-ot produkált. Előtte és utána viszont pozitív eredményt könyvelhetett el. Utóbbi 1 év alatt 7,9% a hozam.