A Fidelity Funds – Global Demographics Fund Alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson a várhatóan alacsony szintű jövedelem mellett.

• Az Alap legalább 70%-ban a demográfiai változásokból profitálni képes vállalatok részvényeibe fektet be világszerte. A befektetések olyan egészségügyi és fogyasztási cikkek gyártásával foglalkozó vállalatokra terjednek ki, amelyek jó eséllyel profitálnak a várható élettartam növekedéséből az elöregedő társadalmakban, valamint a feltörekvő piacokon megtermelődő vagyonból. Az Alap eszközeinek kevesebb mint 30%-át fektetheti be feltörekvő piacokon.
• Az Alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.
• Az Slap befektetései vállalatok szűkebb körének részvényeiben koncentrálódnak, ezért az így létrejövő portfólió kevésbé diverzifikált.

Kockázati szint: 5-ös (7-es skálán)

Az idei év nagy árszint-csökkenést okozott ennél az Alapnál is, ugyanakkor azóta olyan bika trend látható, ami korábban nem volt jellemző. 5 éves intervallumot láthatunk a grafikonon, ami jól mutatja, hogy a márciusi mélypont óta nagyot emelkedett az index és az Alap görbéje is. Féléves távlatban 30%, 1 éves távlatban kb. 25%, 5 éves távlatban pedig 60% feletti emelkedés történt.

(grafikon forrása: markets.ft.com)

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével.  Vegye fel velünk a kapcsolatot →