A Fidelity Funds – Euro Blue Chip Fund célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson alacsony szintű várható jövedelem mellett.

Eszközeinek legalább 70%-át a Gazdasági és Monetáris Unió valamely tagországában működő blue chip vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy a részvények legalább 70%-a euróban legyen meghatározva. Az Unió jelenleg tizenkilenc tagországgal rendelkezik. Amennyiben a jövőben újabb tagországokkal bővül, az alap az ezekbe az országokba irányuló befektetéseket is mérlegelheti.

Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.

Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – további tőkét képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Kockázati szint                                                        6-os (7-es skálán)

Portfólió (forrás: https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0251128657/tab-portfolio)

Az Alap 2012 végén érte el azt, hogy az árfolyama ugyanazon a szinten volt, mint induláskor. Azóta pedig több, min 50%-os emelkedést sikerült realizálni. Az utóbbi 1 évben 5,1%-os emelkedés valósult meg.

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével.  Vegye fel velünk a kapcsolatot →