A Fidelity Funds – European Larger Companies Fund célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson alacsony szintű várható jövedelem mellett.

• Eszközeinek legalább 70%-át nagyobb méretű európai vállalatok részvényeibe fekteti.
• Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.
• Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy —- többek között például befektetési célból —- további tőkét képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.
• Az alap célkitűzéseinek és befektetési politikájának keretén belül önállóan dönthet a befektetések kiválasztásáról.

Kockázati szint                                        5-ös (7-es skálán)

Teljes nettó eszközérték                       172,19 millió EUR

(Grafikon forrása: www.morningstar.co.uk)

2018 második felében volt egy mélyrepülése az alapnak, azóta ismét emelkedő trendben van. Ráadásul sikerült elérni a 2018-as esés előtti árfolyamszintet, tehát újabb csúcsra jutott az árszint. Az idei évben 15%-os pluszt tudott realizálni.

A 2018-as visszaesés is reális ezen alap esetében, hiszen ez a hektikus mozgás korábban is megvolt, a 10 éves távlatot nézve is emelkedő trendről beszélhetünk. Jelenlegi árfolyamszint 18,09 EUR.

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →